国家一带一路大战略正式出台,新能源同样迎来投资大戏,首推金风科技:1)以新疆为桥头堡,向中亚、东欧地区输出风电、光伏,不仅仅是拿风电设备订单,未来风场运营、光伏电站将提速,首推金风科技。
2)关注新疆其他新能源公司:特变电工。
输配电市场热评: 能源局配套电改政策出台。
能源局出台《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》,落实中央电改9号文。
我们认为:1)能源局力推新能源并网消纳,政策接地气,能源局推出一揽子解决并网消纳方案,具有可操作性,而不是空话套话。措施将非常有力、而且非常针对性解决新能源消纳问题。
2)通过利益补偿新能源,解决新能源发电和火电竞争问题。部分地区由于电网消纳能力有限,出现限电问题,而利益补偿机制出现将从根本解决部分地区不愿意输送新能源问题。
光伏市场热评: 配额制临近,新能源政策超预期。
近期配额制有望出台。我们认为:1)配额制出台将是新能源政策上最为给力的政策,不仅解决新能源发电消纳问题,若近期推出,政策超预期。
2)同时配额制若出台将深刻的对现有的电力体系带来变革:带来电力交易市场,推动能源互联网,清洁能源将是推进能源互联网进程急先锋,期待新的商业模式。
3)推荐能源互联网标的:中恒电气、阳光电源、爱康科技。
风电市场热评:风电受益一带一路大战略。
我们认为:受益国家“一带一路”大战略,我们认为金风科技作为行业龙头以及占据新疆新能源桥头堡的有利位置,在中亚、东盟等国订单值得期待,公司目前已经在罗马尼亚、塞尔维亚、巴基斯坦等国开始开发风场资源,我们认为随着一路一带的大战略推进,公司将充分受益,我们强烈看好公司海外风场跨越式发展。
